2019年1月7日,Gartner关于全球半导体厂商2018年收入的数据公开之后,三星电子以15.9%的市场份额,继续稳住了全球半导体产业中厂商年收入排名第一的地位。
从市场研究公司Gartner发布的2018年全球半导体市场初步报告的数据显示,全球半导体厂商2018年营收达到了4767亿美元,与2017年同比增长13.4%。2017年全球半导体收入总计4197亿美元,较2016年增长22.2%。可见,全球半导体厂商年收入增长情况也在明显减少,年增长率几乎降低了快10%。
在2018年全球半导体厂商收入表现中,存储芯片占半导体总营收的比重也在逐渐提升,从2017年的31%上升至了2018年的34.8%,占比更为突出了。
由此,我们看到在2018年,存储半导体的营收增长了27.2%,占据了半导体市场近35%的份额。存储半导体不但在整个半导体市场占比最大,其营收增长也是最快的。Gartner表示,这是因为DRAM内存的平均价格在去年大部分时间里都在稳步上涨。虽然2018年继续在2017年确立的内存增长基础上不断发展,但内存驱动的整体收益只是2017年增长率的一半。
回顾2017年内存占半导体收入增长的三分之二以上,成为最大的半导体类别。当年情况可以查到,内存收入激增的主要驱动因素是由于供应短缺导致的价格上涨。NAND闪存价格首次同比上涨17%,DRAM价格上涨44%。
不过,2019年内存占半导体收入增长情况将可能减缓,Gartner分析认为半导体市场的公司排名也因此在不断发生变化,有限的增长如何带来更好的表现,确实为难全球半导体大佬们了。况且更严峻的是相比之下,由于供应过剩,NAND闪存2018年的平均售价在降低。随着SSD采用率和智能手机内容的增加,其营收还是增长了6.5%。
2018年前25家半导体供应商的总收入增长了16.3%,占市场的79.3%,这是由于内存供应商集中在前25名。
2018年表现强劲的主要内存供应商包括了由DRAM驱动的SK hynix和因收购Microsemi的Microchip Technology。因而也可以看到2017年排名前四的内存供应商在2018年继续保持了排名。
分析显示,内存供应商未来需要在新兴内存技术和新制造技术方面有所创新,来减弱市场供应过剩带来的压力。非内存供应商必须增加关键客户的活动设计,这些客户一直在承受高内存价格。在智能手机和平板电脑市场持续饱和的情况下,应用处理器供应商必须在可穿戴设备、物联网(IOT)端点和汽车领域寻求邻近的机会。
因此,就半导体而言,内存在2018年收入增长27.2%。除2018年第四季度外,全年大部分时间DRAM的平均销售价格ASP都在增加。同时,受固态硬盘(SSD)采用率提高和智能手机内容增加的推动,这类设备的2018年收入仍有6.5%的增长。
另外,全球第二大半导体类型ASSP应用特定标准产品由于智能手机市场停滞不前,加上平板电脑市场持续下滑,该行业仅实现5.1%的有限增长。包括高通和联发科在内的这一细分领域的领先供应商,正积极向增长前景更为强劲的邻近市场扩张,比如汽车和物联网应用。
三星电子2018年的半导体营收达759亿美元,半导体营收同比增长了26.7%,市场份额为15.9%,在全球排名第一,继续超越英特尔。
英特尔的半导体收入2018年的半导体营收达659亿美元,2018年与2017年相比增长了12.2%,市场份额为13.8%,在全球排名第二,虽然低于三星电子的排名,但整体增长情况还算可以,在TOP10半导体供应商年增长情况中不算最低的。当然,这也是由单位销售价格和平均销售价格(ASP)增长共同推动的结果。
SK海力士排名第三,营收为364亿美元,市场份额7.6%,营收同比增长38.2%,在全球半导体行业前十大公司中增速最快,年增长率排名第一。
由此,从全球半导体厂商2018年收入TOP10排名中可以看到,年增长率最高的为SK海力士和美光科技,分别超过了30%年增长,美光为33.8%,属于年增率排名第二。
如果从年增率的情况来分析,2018年比2017年的年增长率平均在18.5%,最高的年增长率为SK海力士38.2%。但是2017年比2016年的年增长率平均在22.2%,最高的年增率为WD120.2%,同时SK海力士2017年增长率达到了79%,美光科技2017年增长率达到了78.1%,三星电子2017年增长率达到了52.5%。
由此可见,全球半导体厂商2018年收入TOP10的年增率明显减缓,也影响着了整个全球半导体增长减缓,这个趋势在2019年有可能还会持续,并减缓更为明显。